투자 검토 기준 가이드라인

투자 전략

당사의 투자전략은 크게 두방향으로, 안정적인 이자와 배당을 목표로 하는 Core Strategy와 고성장/혁신 산업에 투자하여 초과이익(Capital Gain)을 추구하는 Growth Strategy를 실행하고 있습니다.

*① Core Strategy*

배당을 꾸준히 늘리는 안정적인 기업에 장기 투자하여 Cash flow 수취 목표

글로벌 시장의 안정적인 자산에 투자하여 지역간 분산을 통한 지속적인 이자/배당 수익을 추구

자산군별 분산 투자를 통해 리스크 관리와 수익을 극대화

*② Growth Strategy*

당면한 거시경제 환경에 맞는 유연한 투자 진행

일시적인 시장 비효율로 인해 발생하는 투자기회를 포착하여 수익률 제고

유망한 자산군에 집중 투자하여 자산의 성장 극대화를 추구

투자 목표

2025년 현재 AUM 5200억원에서 2030년 AUM 1조원 으로 연평균 약 14% 수익률을 달성한다

투자 포트폴리오 지향점

Core Strategy: 60%, Growth Strategy: 40%

Currency: KRW (50%), USD (50%)

Asset: 주식 (60%), 대체 (30%), 채권 (10%)

1. 기본 투자 원칙

1.1 투자 대상 기업 규모

최소 기업가치: 100억원 이상

매출 규모: 연 50억원 이상 또는 성장 잠재력이 확실한 경우

직원 수: 30명 이상 (기술 기업의 경우 20명 이상)

1.2 투자 지분율

최소 지분율: 5% 이상

최대 지분율: 30% 이하 (경영권 분쟁 방지)

적정 지분율: 10-20% (적절한 영향력 행사 가능)

2. 시장 분석 기준

2.1 시장 규모 및 성장성

TAM (Total Addressable Market): 1조원 이상

연평균 성장률(CAGR): 10% 이상

시장 진입 시점: 성장기 초기 단계 선호

2.2 경쟁 구도 분석

시장 내 경쟁자 수: 5개사 이하 (과도한 경쟁 회피)

시장 점유율: Top 3 진입 가능성

차별화 요소: 독특한 기술력 또는 비즈니스 모델 보유

3. 재무 건전성 평가

3.1 수익성 지표

매출총이익률: 30% 이상

EBITDA: 흑자 전환 가시성

순이익률: 10% 이상 (성숙 기업 기준)

3.2 재무 안정성

부채비율: 200% 이하

유동비율: 150% 이상

현금 보유: 6개월 이상 운영비 충당 가능

4. 경영진 및 거버넌스

4.1 경영진 역량

CEO 경험: 해당 업종 5년 이상 경험

핵심 인재: 업계 전문가 또는 대기업 출신 인재 보유

주주 구조: 창업자 지분 30% 이상 (책임감 확보)

4.2 거버넌스

이사회 구성: 독립이사 포함

투명성: 정기적인 재무 보고 및 사업 현황 공유

Exit 전략: IPO 또는 M&A 가능성 검토

5. ESG 고려사항

5.1 환경 (Environment)

환경 규제: 환경 규제 위반 이력 없음

지속가능성: 친환경 사업 모델 또는 ESG 개선 계획

5.2 사회적 책임 (Social)

근로자 복지: 업계 평균 이상의 근로 환경

사회적 가치: 사회 문제 해결에 기여하는 사업

5.3 거버넌스 (Governance)

투명 경영: 재무 투명성 및 공시 의무 준수

주주 권리: 소액주주 권리 보호 정책

이 가이드라인은 시장 상황과 투자 환경 변화에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.

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